Construieste Dragonul de fuziune elementar din foc si apa si lanseaza-te spre cer. Porneste spre forja, unde maleficii Stacojii ii tin captivi pe Ray si Maya, silindu-i sa le construiasca arme. Trage cu arbaleta dragonului si rapune-l pe puternicul robot Buffmillion. Aterizeaza pe acoperisul fierariei, respinge atacurile cu sabii si topoare ale Comandantului Raggmunk si Slackjaw, si intra in cladire. Cauta Pumnalul ascuns al Dragonului pentru a activa cosul fierariei. Apoi elibereaza-i pe tatal si pe mama lui Kai si Nya, si cucereste Lama de intoarcere a timpului!